如何成为财务分析师

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作者: Louise Ward
创建日期: 12 二月 2021
更新日期: 2 七月 2024
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如何成为金融分析师?
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内容

在本文中:获得培训创建简历和求职信找到JobCFA(特许财务分析师)认证促进职业发展40参考

金融分析师分析市场趋势和帮助人们进行良好投资的日期。为此,您需要具有金融背景。诸如硕士学位或证书等更高级的培训将帮助您推进职业生涯。


阶段

第1部分获得培训



  1. 注册本科课程。。您需要拥有金融学的本科学位才能从事这一专业。


  2. 获得金融学位。 如果可能,请参加针对财务分析的课程,或者在计划中选择一个针对该课程的课程,这将为您准备该领域的课程。
    • 通过培训,可以尽可能拓宽您的领域。参加会计,经济学和商业课程。数学课非常有用,尤其是统计学课。


  3. 考虑获得硕士学位。 尽管不一定非要获得硕士学位,但某些职位可能需要学位,这将为您带来更多的实地福利。


  4. 上财务分析课程。 在第二个周期中,您可以进行专攻。不要只关注财务分析。选择该领域的特定区域,例如风险评估。


  5. 培养正确的技能。 作为财务分析师,您需要特定的技能。例如,您必须具有计算机技能才能分析数据。为此,如果您尚不具备此技能,则可能需要在大学学习计算机课程。
    • 您还必须能够良好地沟通并做出决定。
    • 您必须具有良好的数学技能,并且能够专注于细节。

第二部分撰写简历和求职信




  1. 从总结开始。 总结中,您必须将自己表现为合格主义者,并且要简短直接。您未来的雇主可能会在5秒钟内拒绝您的简历。投注此部分。
    • 例如,您可以添加诸如 团体沟通者平静的工人,知道如何面对风暴.


  2. 保持主体。 您无需在海滩上列出自己的冰淇淋销售经验。只需列出相关的专业经验即可。


  3. 要具体。 当您列出您所担任的职位时,请准确说出您在该职位上所做的事情。
    • 例如,改为描述 Jaidais拥有财务资源你可以写 我从头开始准备预算项目.


  4. 注意您的参考。 您的雇主可能会打电话给他们,以了解有关您的更多信息。
    • 如果您没有足够的经验,则可以指定与您紧密合作的老师。但是,您还需要一个了解您的职业道德的人,因此前雇主是理想的选择。


  5. 脱颖而出。 您正在与在主要学校都达到了良好平均水平的高水平候选人竞争。选择什么让您与众不同。您拥有别人没有的哪些技能?也许您很容易发现最小的错误或设法与有问题的客户打交道。在简历和求职信中强调自己的这一方面。



  6. 写下适当的关键字。 雇主在求职信中搜索他们在职位描述中使用的关键字。他们想检查所有他们正在寻找的技能。在求职信中讨论所有这些要点。
    • 每次提交简历时,都必须进行一些小的调整。这样,您将向雇主表明您知道他们想要什么。


  7. 避免语法错误和输入错误。 根据您的演讲质量,使用单词来评判您。作为财务分析师,您必须能够注意细节。如果您的简历充满打字错误,您的未来雇主将认为您没有注意细节。多次阅读简历,并请他人阅读以纠正错误。

第三部分找工作



  1. 赚取经验。 获得经验的最简单方法是与财务分析师合作。您可以免费提供工作以获取经验。但是,您也可以申请兼职或初学者职位。


  2. 给网络一些时间。 像任何企业一样,金融部门通过网络发展。即使您是学生,也要花一些时间与实地人士见面。尝试参加学生活动或询问一位前学生是否可以在咖啡旁见面。


  3. 使用网站评估您的技能。 尝试使用Smarterer.com之类的网站来评估您的技能。这样,您将对计算机技能进行公正的评估,并且可以向未来的雇主展示您的技能。


  4. 使用求职网站。 在Indeed或Monster等网站上寻找Financial Analyst工作。如果您不想在与居住地不同的地区工作,请按位置细化选择。


  5. 申请相关职位。 不适用于您找到的所有优惠。选择适合您的技能的技能。


  6. 完成面试。 面试是获得这份工作的关键。
    • 做你的研究。从内部和外部了解公司,以及作为雇员的人员类型。
    • 早点到那里。对于面试,准时意味着要在小时前到达。
    • 具有专业的外观。保持时尚整洁,并穿着专业服装,例如西装。
    • 要有信心,不要流浪。面试官想了解有关您的更多信息,但您必须坚持这个主题。
    • 之后写一封感谢信。这将在雇主眼中给您一个良好的印象,并表明您很专心。


  7. 开始工作。 一旦找到工作,您就可以将自己视为财务分析师。

第4部分CFA(特许财务分析师)认证



  1. 获得本科学历。 您必须拥有本科学历或最后一年才能获得认证。


  2. 工作4年。 您必须具有4年的现场经验才能获得认证


  3. 计划参加考试。 您必须为此学习并通过三项考试:1、2和3级。


  4. 准备测试。 6月的星期六提供2级和3级。 1级课程在同一个星期六提供,12月一次。您必须按顺序通过这些考试。因此,您可以计划学习时间表以准备这些测试。
    • 每次测试的难度都会增加。级别1通过一些分析涵盖了投资工具的基本知识。级别2需要更多分析。在第3级,您需要收集所有知识来分析和回答问题。


  5. 使用CFA学习课程。 这些学习课程为您提供编写考试所需的信息,包括第一节课程的一些基本阅读内容。


  6. 报名参加测试。 您可以注册考试以获得对课程电子书的访问。


  7. 读这本书。 这本电子书将为您提供参加考试的基本信息。


  8. 参加CFA考试。 您必须通过所有三项考试才能获得认证。
    • 如果不及格,您可以重新参加考试。但是,考虑到两次测试之间的时间间隔,如果失败,则可能要花费数年才能获得认证。


  9. 承诺遵守由员工制定的道德准则 CFA研究所. 道德规范规定了您在现场应如何行事,例如以诚信行事并将客户的需求置于您之上。


  10. 参加7系列和63系列考试。 如果您发现考试令人生畏,请尝试通过Kaplan进行Series 7和Series 63考试。您无需做太多准备就可以证明自己了解财务和投资状况。
    • 您也可以将此考试用作CFA考试的准备。

第五部分:发展事业



  1. 不断发展自己的技能。 紧跟最新技术并学会更好地沟通。您最好了解人员管理。您可以参加研讨会和继续教育课程,以提高自己的技能。


  2. 专长领域。 通过选择特定的专业,您可以花时间真正地了解该专业。
    • 例如,您可以成为评级分析师。评级分析师评估公司是否可以偿还债务。
    • 另一个专业是风险分析师。风险分析师可以保护投资组合免受股市波动的影响。


  3. 在您的领域前进。 例如,您可以成为投资组合经理或基金经理。作为投资组合经理,您将决定公司应在何处投资。您还将监督这个职位的一群人。同样,作为基金经理,您将为大型客户投资。